empty
19.12.2024 11:10
Азиатские рынки падают следом за Уолл-стрит: последствия заседания ФРС

ФРС снижает ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось. Недвижимость, потребительские дискреционные секторы слабее всего. Акции криптовалют падают на комментариях Пауэлла. Азиатские акции следуют за снижением Уолл-стрит после заседания ФРС. Индексы снижаются: Dow 2,58%, S&P 500 2,95%, Nasdaq 3,56%

Рынки лихорадит: акции США рухнули на фоне разочарования прогнозами ФРС

В среду фондовый рынок США ощутимо просел: все три ключевых индекса продемонстрировали крупнейшее однодневное падение за последние месяцы. Причиной стало решение Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на четверть процентного пункта, которое не оправдало ожидания некоторых инвесторов. Прогнозы ФРС на следующий год указывают на более сдержанный подход к монетарному смягчению.

Ставки вниз, но осторожность сохраняется

ФРС уменьшила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, установив диапазон в 4,25–4,50%. При этом экономический прогноз (SEP) Федеральной резервной системы предполагает, что к концу 2025 года ставка будет снижена всего на полпроцентного пункта. Этот расчет основан на устойчивости рынка труда и замедлении темпов снижения инфляции, наблюдаемом в последние месяцы.

Экономика перегревается

«Взглянув на изменения в экономическом прогнозе, становится очевидно, что у ФРС не было другого выхода», — отметила Эллен Хейзен, главный рыночный стратег F.L.Putnam Investment Management.

По ее словам, текущие экономические показатели выглядят куда более сильными, чем предполагалось ранее. «Экономика функционирует гораздо интенсивнее, чем ожидалось, и это может стать причиной для паузы в дальнейших действиях ФРС», — добавила она.

Фондовые индексы США в крутом пике: что случилось на рынке?

Ключевые американские индексы резко ушли в минус в среду, демонстрируя заметные потери. Dow Jones Industrial Average обвалился на 1123,03 пункта (2,58%) и закрылся на отметке 42 326,87. Индекс S&P 500 упал на 178,45 пункта (2,95%) до 5 872,16, а технологический Nasdaq Composite потерял 716,37 пункта (3,56%), остановившись на уровне 19 392,69.

Историческое падение Dow: антирекорд с 1974 года

Dow Jones переживает самый длительный период падений за десятилетия: снижение продолжается уже 10 торговых сессий подряд. Последний раз столь затяжная череда убытков наблюдалась в октябре 1974 года, когда индекс падал 11 дней подряд.

Кроме того, Dow и S&P 500 зафиксировали самое значительное процентное снижение за день с 5 августа, а Nasdaq — с 24 июля. Такая динамика стала серьезным испытанием для инвесторов.

Малые компании в зоне турбулентности

Индекс Russell 2000, отслеживающий акции малой капитализации, рухнул на 4,4%. Это стало самым резким падением с июня 2022 года. Компании с малой капитализацией традиционно считаются более уязвимыми к изменениям в денежно-кредитной политике, но в перспективе они могут выиграть от снижения процентных ставок.

Достижения года остаются значимыми

Несмотря на недавние потрясения, в целом фондовые рынки США за год показывают внушительные результаты. Dow Jones прибавил 12,3%, S&P 500 поднялся на 23%, а Nasdaq вырос более чем на 29%. Этот скачок во многом обусловлен успехами технологического сектора, повышенным интересом к искусственному интеллекту и ожиданиями более мягкой денежно-кредитной политики.

Кроме того, оптимизм инвесторов подогревали надежды на дерегулирование экономики, связанное с предстоящей сменой администрации. Ожидается, что новая команда под руководством избранного президента Дональда Трампа предложит более либеральный подход к экономической политике, что способно оказать дополнительную поддержку рынкам.

Опасения инвесторов: инфляция снова на горизонте?

Инвесторы выражают обеспокоенность возможными последствиями экономической политики Дональда Трампа. Некоторые предполагаемые меры, такие как введение тарифов, могут стать катализатором новой волны инфляции.

Волатильность на максимуме

Индекс волатильности CBOE (VIX), который оценивает ожидания краткосрочных рыночных колебаний, подскочил на 11,75 пункта, достигнув четырехмесячного максимума на уровне 27,62. Это свидетельствует о растущей нервозности участников рынка, которые реагируют на неопределенность в экономических прогнозах.

Доходность облигаций продолжает расти

Заявление ФРС вызвало увеличение доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций поднялась до 4,518% — самого высокого уровня с конца мая. Это стало дополнительным фактором давления на рынки.

Инвестиционный стратег Росс Мэйфилд из Baird прокомментировал ситуацию: «Рост доходности облигаций, особенно до 4,5–5%, стал серьезным вызовом для фондового рынка. Вопрос в том, как рынки интерпретируют политику: как инфляционную или как стимулирующую экономический рост. Оба сценария оказывают сильное влияние на 10-летний прогноз».

Прогнозы на ставки ФРС

Рынки продолжают взвешивать вероятность того, что ФРС оставит ставки на текущем уровне на январском заседании. Однако инвесторы пересмотрели свои ожидания относительно их снижения в 2025 году: сейчас оценивается снижение на 33 базисных пункта, в то время как сразу после заявления ФРС ожидалось снижение на 49 базисных пунктов.

Высокие ставки как барьер для роста акций

Повышенные процентные ставки остаются серьезным препятствием для фондового рынка. Они делают более безопасные активы, такие как облигации, более привлекательными, а также ограничивают возможности компаний по увеличению своей прибыли. Это давление особенно ощутимо в условиях текущей рыночной волатильности.

Все сектора S&P 500 под ударом: кто пострадал сильнее?

Среда стала днем красных зон для всех 11 ключевых секторов S&P 500. Наибольшие потери понесли сектор недвижимости, упавший на 4%, и потребительские дискреционные активы, которые обвалились на 4,7%, возглавив снижение. Это отражает общую слабость рынка на фоне растущей неопределенности.

Криптовалютный сектор в свободном падении

Акции, связанные с криптовалютами, столкнулись с резким спадом, который ускорился после заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Он подчеркнул, что ФРС не разрешено владеть биткоинами и у него нет планов инициировать изменения законодательства для этого. В то же время слухи о возможном создании государственного запаса криптоактивов администрацией Трампа вызвали дополнительную турбулентность.

Среди пострадавших компаний:

  • MicroStrategy (MSTR.O) потеряла 9,5%;
  • MARA Holdings (MARA.O) снизилась на 12,2%;
  • Riot Platforms (RIOT.O) упала на 14,5%.

Соотношение падений и роста: рынок под давлением

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превысило число растущих в 9 489 к 1, а на Nasdaq соотношение составило 5,46 к 1. Эти цифры указывают на массовый отток инвесторов из большинства активов.

Максимумы и минимумы: кто обновляет рекорды?

Индекс S&P 500 зафиксировал шесть новых 52-недельных максимумов и 27 новых минимумов. Nasdaq Composite показал еще более резкий контраст: 80 новых максимумов против 264 минимумов, подчеркивая масштаб текущих колебаний на рынке.

Торговая активность: объемы зашкаливают

Объем торгов на американских биржах составил 18,59 миллиарда акций, что значительно превышает средний показатель за последние 20 торговых дней — 14,36 миллиарда. Такое увеличение активности указывает на панику и быструю переоценку активов со стороны участников рынка.

Азиатские рынки падают: давление усиливается после сигнала ФРС

Азиатские фондовые рынки ушли в минус в четверг, следуя за падением Уолл-стрит. Причиной послужило «ястребиное» заявление Федеральной резервной системы США, которая дала понять, что будет действовать более сдержанно в снижении ставок в следующем году. На этом фоне доллар достиг двухлетнего максимума, а иена ослабла из-за решения Банка Японии сохранить ставки без изменений.

Широкий спад по регионам

Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии потерял 1,6%. Среди наиболее пострадавших:

  • Тайваньский индекс (.TWII), где доминируют технологические компании, снизился на 1,2%;
  • Австралийские акции (.AXJO) упали почти на 2%, отражая общие пессимистичные настроения на рынке.

Европа готовится к падению

Мрачное настроение может затронуть и европейские рынки. Утренние фьючерсы на индексы указывают на снижение:

  • Eurostoxx 50 прогнозирует падение на 1,5%;
  • немецкий DAX опустится на 1,2%;
  • британский FTSE снизится на 1%.

Иена на минимумах: под давлением сильного доллара

На валютных рынках японская иена достигла месячного минимума — 155,48 за доллар, что стало прямым следствием решения Банка Японии сохранить текущие процентные ставки. Иена торговалась около отметки 155,3 за доллар, оставаясь близкой к более слабому концу диапазона за весь год. Сильная позиция доллара и сравнительно низкие ставки Японии продолжают оказывать давление на национальную валюту.

В фокусе внимания: глава Банка Японии и будущее процентных ставок

Инвесторы с нетерпением ожидают заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Его комментарии могут пролить свет на сроки и масштаб возможных повышений ставок в следующем году. Пока трейдеры прогнозируют, что к концу 2025 года ставка может быть повышена на 46 базисных пунктов.

Индекс доллара на вершине

Сигнал ФРС о сдержанности в снижении ставок стал драйвером роста доллара. Индекс доллара, отражающий силу американской валюты по отношению к шести основным конкурентам, достиг максимума с ноября 2022 года. В четверг он находился на уровне 108,08.

Доходность облигаций поднимается

Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает расти, достигнув в среду семимесячного пика на отметке 4,524%. В последний раз доходность находилась на уровне 4,514%, что усиливает давление на глобальные финансовые рынки.

Криптовалюты: биткоин под давлением

Курс биткоина временно упал ниже отметки $100 000 после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк не заинтересован в участии в правительственных инициативах по накоплению криптовалюты. Этот комментарий добавил неопределенности на рынке цифровых активов.

Фунт стерлингов и решение Банка Англии

Британский фунт удерживал стабильную позицию на уровне 1,25835 доллара перед заседанием Банка Англии. Ожидается, что центральный банк сохранит ставки на текущем уровне, несмотря на признаки замедления экономического роста. Это решение может повлиять на дальнейшую динамику британской валюты.

Золото растет, нефть падает

Золото восстановило позиции, прибавив 0,8% и достигнув цены $2609 за унцию. В то же время цены на нефть пошли вниз, поскольку рынок обеспокоен снижением глобального спроса, что усиливает давление на энергоресурсы.

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Глеб Франк
© 2007-2024
Vaxt aralığını seçin
5
min
15
min
30
min
1
soat
4
soatlar
1
kun
1
hafta
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
  • Счастливый депозит
    Пополни счет на $3 000 и получи еще $6000!
    В декабре мы проводим розыгрыш $6000 в рамках акции "Счастливый депозит"!
    Пополнив счет на сумму не менее $3 000, вы автоматически становитесь участником акции.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
  • Девайсы в подарок
    Становитесь участником розыгрыша мобильных девайсов при пополнении счета от $500
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
  • Бонус ИнстаФорекс 100%
    Прекрасный шанс увеличить первый депозит на 100%
    ПОЛУЧИТЬ БОНУС
  • Бонус на каждое пополнение ИнстаФорекс 55%
    Оформите заявку и увеличивайте каждый депозит на 55%
    ПОЛУЧИТЬ БОНУС
  • Бонус на каждое пополнение ИнстаФорекс 30%
    Реальная возможность увеличить каждый депозит на 30%
    ПОЛУЧИТЬ БОНУС

Доходность 10-летних облигаций США на максимуме с мая: что это значит для инвесторов?

Еженедельное количество заявок на пособие по безработице составило 219 000, что ниже прогнозов. Криптовалютные акции падают вслед за потерями в биткоинах. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня

Глеб Франк 10:30 2024-12-27 UTC+2

Иена цепляется за соломинку

Сегодня утром японская валюта пытается отыграть вчерашние потери в паре с долларом. В четверг она упала до нового 5-месячного минимума 158,09. Разбираемся, что поддерживает сейчас иену и как долго продлится

Алена Иванницкая 07:34 2024-12-27 UTC+2

DXY. Шансы на скачок доллара в область 112–114 в новом году

В четверг индекс доллара торгуется вблизи 108,16, что фактически повторяет уровень вторника. Низкая волатильность на валютном рынке объясняется рождественскими праздниками, плавно переходящими в новогодние каникулы. На этом фоне ряд крупных

Анна Зотова 13:03 2024-12-26 UTC+2

Alibaba на $4 млрд ближе к цели, биткоин теряет динамику

Доллар на передовой в праздничных торгах. Мировые акции должны закончить год на высоком уровне благодаря росту Уолл-стрит. Alibaba близка к сделке на $4 млрд с корейской E-Mart. Биткоин остается ниже

Глеб Франк 11:48 2024-12-26 UTC+2

EUR/USD: быть или не быть паритету в 2025 году?

Европейская валюта готовится завершить декабрь падением, что продлит ее серию убытков к доллару до трех месяцев. Тем временем аналитики предупреждают, что в ближайшей перспективе ситуация для евро может ухудшиться

Алена Иванницкая 07:56 2024-12-26 UTC+2

Доллар ушел на праздники. До конца года ожидается еще одна волна укрепления

Западные страны на этой неделе отмечают Рождество, из-за чего торговая активность частично приостанавливается, а объемы сделок на финансовых площадках заметно снижаются. В результате курс основных мировых валют – доллара, евро

Анна Зотова 13:27 2024-12-25 UTC+2

«Медвежий» настрой пары EUR/USD на пороге нового года

Пара EUR/USD встречает наступающий год в минорном настроении, хотя многие аналитики ожидают от нее подъема в ближайшей перспективе. Тем не менее в преддверии 2025 года доллар не демонстрирует прорыва

Лариса Колесникова 08:41 2024-12-25 UTC+2

Ралли Санта-Клауса набирает обороты: Nasdaq поднимается на 1,35%

Акции, связанные с криптовалютами, растут, так как растет биткоин. Китайские власти обещают большую поддержку экономики. Перспективы ФРС остаются в центре внимания инвесторов. Бенчмарки растут в первый день ралли Санта-Клауса. Индексы

Глеб Франк 06:14 2024-12-25 UTC+2

DXY. Что будет с долларом в 2025 году

Чем завершится сочельник для американской валюты, ждать ли сюрпризов на тонком рынке и что ждет доллар в наступающем году? Давайте разбирать ключевые вопросы. Американская валюта показывает небольшой рост во вторник

Анна Зотова 15:45 2024-12-24 UTC+2

Победы в суде и прорывы в медицине: Qualcomm и Lilly задают тон для третьей положительной сессии Уолл-стрит.

Крупные технологические компании толкают Уолл-стрит вверх. Dow, Nasdaq демонстрируют третью положительную сессию подряд. Qualcomm растет после победы над Arm в судебном процессе по чипам. Lilly растет после одобрения препарата

Глеб Франк 12:50 2024-12-24 UTC+2
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.